福布斯顾问对这两个平台进行了全面比较得出的结论是HubSp...

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有类型和规模的组织……免费计划涵盖了基本要素，而付费计划则随着您业务需求的增长而扩展。此外，HubSpot 广泛的一体化营销套件提供了 Pipedrive 无法提供的功能。 通过从 Pipedrive 迁移到 HubSpot，您将能够： 在一处管理客户旅程的各个方面 自动化您的营销和销售流程 通过统一的客户数据视图提供更好的客户服务 获得有关您的销售和营销工作的更详细的见解和分析。 如果您决定进行迁移，您会想知道确保成功迁移的步骤是什么样的。了解更多信息如下…… 第 1 步：评估您的数据 在开始迁移过程之前，您需要评估 Pipedrive 中的数据并确定需要将哪些数据传输到 HubSpot。这包括： 客户和联系数据 交易 笔记 任务 您创建的任何其他自定义字段。 为此，请创建一个电子表格或文档，列出 Pipedrive 中拥有且需要迁移的所有数据。这将使您清楚地了解您正在使用的内容，并帮助您避免在迁移过程中丢失任何数据。 第 2 步：映射您的数据 评估数据后，您需要将其从 Pipedrive 映射到 HubSpot。这涉及到为 Pipedrive 中的每个字段识别 HubSpot 中的相应字段。

例如，如果 Pipedrive 中有一个“电话号码”字段，则需要将其映射到 HubSpot 中的“电话号码”字段。 有时这些字段的名称略有不同，因此需要小心谨慎以确保正确映射属性。为了使此过程更容易，请使用诸如 Import2 Wizard或 Datadeck之类的映射工具。这 希腊 Whatsapp 数据 些工具将自动映射您的数据字段并确保所有内容都正确传输。 步骤 3：从 Pipedrive 导出数据 映射数据后，就可以从 Pipedrive 导出它了。为此，请转到 Pipedrive 中的“设置”菜单并选择“导出数据”。选择要导出的数据（联系人、交易、备注等）并选择文件格式（CSV 或 Excel）。 导出数据后，请检查文件以确保所有内容均已正确导出。如果您有任何问题，请返回并调整您的映射，然后重试。 第 4 步：将数据导入 HubSpot 从 Pipedrive 导出数据后，就可以将其导入 HubSpot 了。为此，请转到 HubSpot 中的“联系人”菜单并选择“导入”。选择您从 Pipedrive 导出的文件，然后选择正确的导入选项（例如，更新现有记录、忽略重复项）。 导入数据后，您将需要再次运行适当的检查，以确保所有内容都已正确移动和映射。



第 5 步：清理数据 在迁移过程中，您可能会发现有一些重复或不完整的数据。现在是清理数据的时候了——没有人愿意在开始新的 CRM 时从不干净的数据开始。 首先识别您的联系人、公司和交易记录中的任何重复项。合并重复项并确保所有数据都是准确且最新的。接下来，检查所有不完整的数据并填写任何缺失的字段。这将有助于确保您在 HubSpot 中的数据准确且完整。 第 6 步：设置集成 如果您使用与 Pipedrive 的任何集成，例如电子邮件营销工具或会计软件，则需要在 HubSpot 中再次设置它们（除非您用 HubSpot 的本机工具替换这些工具）。 检查 HubSpot 应用程序市场，查看是否有任何可用的集成，或者联系您的集成提供商，看看他们是否有 HubSpot 集成。或者，您可以与 SpotDev 讨论您的集成- 如何确保您的旧集成仍然可以与 HubSpot 一起使用，以及您可能有兴趣添加的任何新的自定义编码集成。 第 7 步：培训您的团队 现在您的数据已迁移，重要的是培训您的团队如何使用 HubSpot。为他们提供培训材料和资源，并安排培训课程的时间来引导他们熟悉新系统。这将有助于确保您的团队正确有效地使用 HubSpot。 总之，从 Pipedrive 迁移到 HubSpot 可能是一个复杂的过程，但通过正确的准备和工具，它可以实现无缝过渡。